昨天金蝶发布了2019年半年财报，之前的财报盈警很多人都在关心金蝶的未来走向,从财报给出的数据看，虽然整体利润下降约35.4%，但从业务结构看，金蝶继续向云迈进的步子一直没有放缓，仍然是带着特有的“激进”风格。
财报提到，截止到6月30日，金蝶整体营业额达到了14.85亿，同比增长16.1%。其中云服务同比增长54.9%，实现收入约5.50亿；管理软件同比增长1.2%，实现收入约9.35亿。整个毛利是11.80亿，同比增长15.1%；利润是1.10亿，同比下降35.4%。从财报透出来的看，有喜有忧，喜的是云业务已经占到金蝶整体收入的37%，看来金蝶要在2020年实现云业务收入占整体收入60%的目标又近了一步。忧的是软件业务增长率只有1.2%，这个说明了此消彼长，但显然云业务的收入增长尚不能弥补软件业务放缓留下来的空白，根据国外管理软件厂商近些年云业务上的增速来看，金蝶的阵痛期还要持续一段时间。从金蝶的产品规划和战略来看，金蝶已把全部的身价押注在云端业务上。金蝶云业务中的金蝶云•苍穹是面向大企业云服务平台，金蝶云•星空是成长型企业创新云服务平台，金蝶精斗云是面向小微企业的一站式云服务；还有一些领域和行业的明星云服务，如云之家是智能协同办公云服务、管易云是电商行业云服务、车商悦是专注汽车经销的行业云、我家云是物业行业的云服务等。每个业务的成绩如下，其中，金蝶云•苍穹是纯云原生的系统，在产业互联网、企业中台构架、智能财务等领域取得突破。新签客户28家，累计已签约客户43家，平均每个客户的合同单价120万以上。包括厦门国贸、河钢集团等世界500强企业，实现收入约人民币1500万元。金蝶云•星空持续高增长发展态势，积累的客户已经达到1.15万家，客户增长超过53%，收入3.84亿，同比增长超过50.5%。财报期内发布了mes云等云服务产品，目前认证客户数量已经累计已超过1.1万家；新签方太、雀氏、网易有道、小米之家等知名企业。并且已入选到全国17大省区25座城市政府发文推荐厂商目录，并获得了工信部itss认证。在金蝶云星空的主要应用功能层面，主要包括智慧零售、组织管理、智能财务、工业生产、全渠道营销、供应链管理。客户群体包罗万象，最大的领域是零售行业、服务行业、工业生产。在这些客户中，有94%的客户以财务云作为主要的购买产品，48%买了供应链云，18%使用工业生产云。50%的客户是采购两个解决方案以上，20%客户选择三个方案以上，100多个客户中选择三个方案以上。续费率上半年达到90%以上。“精斗云”实现收入同比增长95.7%，推出精斗云小程序商城，目前进行在线营销的企业用户也超过1200家。“管易云” 上半年扭亏为赢,整体业绩增长25.4%，上半年新增对接平台24个，累计对接平台超过110个。“车商悦”服务门店超过4300家。“我家云”新签服务项目数642个，同比增长182%。而以上产品发展将主导金蝶云业务未来的走势，同时通过这次财报也可窥见金蝶在云端业务上的决心和野心。但是机会和挑战并存，金蝶必须做好万全之策，才能保证在云端业务上万无一失。第一、生态要防这是金蝶这两年一直在推崇的，以及后来的发布的金蝶云·苍穹，都是基于平台+生态的策略，金蝶云·苍穹推出之际，就把目标对手锁定在阿里中台，并且这两年阿里中台上孵化出了一堆创业团队，形成了中台+应用场景+资本运营的生态模式，帮助阿里在管理软件市场攻城略地，而金蝶云·苍穹自发布之日起共累计签约43家，这样的发展速度与互联网公司博击速度有一定的差距，金蝶应该将金蝶云·苍穹平台开放，通过共创和资本加持的方式，让更多团体加入到金蝶云·苍穹的平台上，这样才能打造完备的生态体系。借助在管理软件上多年来积累的经验方可与即有流量又有野心的bat公司们进行贴身肉博。第二、中小市场要防金蝶云·苍穹是一款真正意义上的纯云化架构产品，从这一点我们就可以看到金蝶将市场的优先定位在中大型市场，也代表金蝶未来十年的发展。这源于中小企业市场一直国内管理软件厂商的大本营，占据了中国市场的半壁江山，而在大中型企业市场，相较全球知名的erp厂商，一直是金蝶等国内管理软件厂商的短板，在云计算、人工智能等新兴技术兴起的时候，金蝶等国内管理软件厂商希望借此换道超车，进而挺进大中型市场。与国内管理软件策略不同的是，sap和oracle选择了中小企业市场作为云端突破口，sap更是将“中小企业”列为2019年新财年三大战略之一，可见其重视程序。面对大型企业的oracle cx cloud市场上已难觅踪影。sap与oracle唯一的不足对于运营中小企业市场的经验不足，他们习惯了做大中型企业，习惯了重咨询+重实施的模式，用大炮打蚊子销售模式这是他们目前面临的主要困境，但是在他们尚在摸索的过程当中，金蝶需要防范中小企业云市场被sap和oracle偷袭的可能。第三、渠道商也要防除了生态和中小企业不断强化外，金蝶赖以生存的根本就是还有一批与其同行的全国渠道伙伴，金蝶要注重培养渠道伙伴的能力和关系。最近这一年来，无论是bat的saas加速器，还是sap和oracle，在进入中小企业市场的时候，都无法绕过渠道商这个环节，而这些恰恰是金蝶多年来积累下来的优势。如果sap和oracle要在中小企业市场实现反攻，仅靠汉得这样的大代理商显然是不够的，他们必然会对金蝶同行多年的渠道商伙伴下手。另外，一批有咨询、有实施、有方案能力的渠道商，已经不甘于只做产品的售卖赚取差价，而他们希望向汉得那样的it服务商转型，他们急缺一个平台来实现新业务与老业务的结合，面对如此庞大的企业数字化市场需求，显然仅靠金蝶一家是无法实现企业的规模化交付，而金蝶需要在平台和技术上给予这些伙伴们足够支持，让企业新业务需求与老业务进行深度融合绑定，这样不仅能够抢占市场还能增加金蝶产品在企业中的应用粘性。相较于金蝶业绩盈警，以上的三点更需要金蝶重视，业绩下滑是金蝶云端业务转型发展的必然阵痛期，salesforce连年业绩亏损，但不妨碍他成为千亿美金市值的公司，金蝶也同样如此。
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